国际股票/权融资

国际股票/权融资的特征:
  1. 融资者可以永久使用资金;
  2. 融资金额大、成本低,资金来源通常是国际资本市场上的投资机构/专业投资者;
  3. 具有较强的技术性和复杂的程序性;
  4. 只有特定类型的公司或股份有限公司才有资格发行股票。
中国企业境外上市优势:
  1. 适用法律认受性高,有助于建立更好的国际融资平台及优化并购交易结构;
  2. 融资成本更低,迅速提高企业竞争力;
  3. 实现股票的全流通、为兼并收购、融资、退出提供了丰富的工具和平台;
  4. 吸纳国外的先进技术、经营、管理、财务和资本运作经验;
  5. 提升企业在国内外市场、产业和行业等形象和竞争力,促进全球化发展;
  6. 上市要求明确清晰、过程可控,较短时间完成上市计划(境内上市门槛较高、上市程序复杂、不确定性强);
  7. 股权运作方便、灵活、难度低;
  8. 相关费用低、税务豁免;
  9. 国家和地方政府的政策促进和支持;
  10. 更好解决家族企业和家族财富传承问题;
  11. 除此以外的其他企业和个人原因。
服务内容:
1.1 境外直接上市(IPO)

红筹架构、新三板+H股架构形式在香港上市,及海外直接发行N股(纽约)、S股(新加坡)、L股(伦敦)、ASX(澳大利亚)

A类:中国国内较成熟企业(在收入、盈利、发展规划等各方面已具备相当条件)
股东及高管层面已经对境外上市有共识及准备
计划在未来12-18个月内上市

B类:中国国内成长型企业
股东对境外上市有明确意愿(接受在企业长期发展战略顾问的辅导下,进行公司治理、股权优化、规范财务、业务梳理、架构调整、引入资源等全面合作,以达到境外上市的目的)
计划在未来24-36个月内上市

1.2 专项股权融资  

A类:引入控制性股东
通过增发新股为企业引入控制性股东融入资金,及/或出让老股为股东引入控制性股东套现资金

B类:引入股权合作(小股东)
通过增发新股为企业引入股权合作伙伴融入资金,及/或出让老股为股东引入股权合作伙伴套现资金

 

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